保存した商談予測を、後日の受注結果と比べる

使う前に確認すること

登録不要。架空の将来日を含む計算例です。実案件・実顧客の情報をサイトへ入力する必要はありません。原本と根拠を残し、作業用コピーを編集します。

予測時点の記録を先に残す

1. 対象期間が始まる前に、未決着案件の見込額・確度・予定日とその根拠を別の元記録へ保存します。後日の実績から当時の値を推測して作りません。
2. 「予測比較」B3へ予測基準日、E3へ対象開始日、H3へ対象終了日、B4へ実績基準日を入れます。予測基準日＜対象開始日≦対象終了日≦実績基準日です。
3. 「予測と実績」A8:E57へ案件ID・元の見込額・元の確度・元の予定日・予測記録確認日を入力します。案件IDは一意のOPP-と半角数字4桁。予測記録確認日は予測基準日以前です。
4. 対象期間が終わってから、同じ行のF8:I57へ実績区分・確認済受注額・決着日・実績記録確認日を記録します。元の予測A〜Eを実績に合わせて書き換えません。
5. 元の予定日で選んだ対象案件の予測と、同じ対象案件の期間内受注を照合します。変更や訂正は元記録に理由を残し、元版を保持した別コピーで比較します。

日付だけを変えて過去の予測を復元する表ではありません。予測の保存値を技術的にロックしたり、改ざんを検出したりする機能もありません。保存時の原本と変更履歴を利用環境で管理してください。

予測額・受注額・差額の違い

確度は0〜100の整数で、50%なら50を入力します。0.5や「50%」を直接入力する百分率型の欄ではありません。実際の0円・0%は記録できますが、不明な見込や確度を0へ埋めません。確度100%でも自動で受注にしません。

1円・確度50%が2案件なら、各1円で合計2円です。2案件を合算してから1円に丸める計算とは区別します。確度は入力した仮定で、過去の成約率から統計的に検証した確率や受注の保証ではありません。

受注額は売上計上・請求・入金ではありません。会計/税計算や複数通貨換算は行いません。同じ通貨と税込/税抜など同じ金額基準にそろえ、この表では円の整数を使います。予測と実績を足して売上にしません。

対象期間と決着日の扱い

対象開始日・終了日の当日を含めます。元の予定日が期間外なら、決着日が期間内でも比較から除外します。元の予定日が期間内でも、受注の決着日が期間外なら、その期間の受注額は0円です。案件そのものと決着日は明細へ残し、元の予定日を動かして一致させません。

初期サンプルのOPP-0005は元の予定日が11/01のため、10月受注でも対象外。OPP-0006は10月予定ですが11/02受注なので、10月の期間内受注は0円です。「受注済」の件数は対象案件の現在の受注区分を数え、期間内受注の件数と同じではありません。

この表は予測時点で予定日が予測基準日より後の、未決着案件を対象にします。すでに予定を過ぎた滞留案件、予測時点ですでに受注/失注した案件、予測後の新規案件を混ぜません。元の受注予定日だけで全社の受注実績を再現する用途には使えません。

実績区分と入力条件

実績記録確認日は、対象終了日以上・実績基準日以下。受注/失注の決着日は予測基準日より後で、実績記録確認日以下です。全日付は2020〜2099年、時刻なし。記録確認日は元資料を実際に確認した日で、ファイルを開いた日ではありません。

金額は0〜1,000,000,000円の整数、確度は0〜100の整数です。必要値欠落・不正値、ID重複/形式、日付や実績区分の不備、計算前提の欠落/破損で全集計を止めます。予定が期間外の行も検査します。未使用行はA〜Iをすべて空欄にし、並べ替えはA〜Pを行全体で行います。50行の予約範囲で行挿入・自動拡張はありません。

対象外にある未確認は、対象案件の差額を保留させません。ただし存在は明細に残ります。対象なしの合計差額は「対象なし」と表示します。照合差額0や対象なしは、案件の網羅性や予測の正しさの証明ではありません。

印刷と共有

「予測比較」だけを選び、A4横・横1ページでプレビューします。初期A1:I17は8案件、50件ならA1:I59へ手動で広げます。9行目の見出しを繰り返し、縦は1ページへ縮めません。4つの日付、最終案件ID・大きな金額・負数の括弧まで確認してください。印刷範囲の設定も参照できます。

IDでも案件や顧客を識別できる場合があります。対応表・原本/変更版・印刷物の共有範囲と保管を管理し、表示の切り替えや非表示をアクセス制御と考えません。無料Calc・PDFは補助検査で、Windows・Mac版Excelと実プリンターは未検証です。

利用条件と確認範囲

架空の保存予測と後日の結果を照合する教材です。統計モデル/成約確率の推定、予測の自動生成、改ざん検出、会計・税務・売上認識、CRM同期や任意ファイル取込はありません。営業案件管理や顧客照合とは別の教材で自動連携はありません。配布ファイルにマクロや外部データ接続はなく、サイトへアップロードする機能もありません。

オリジナル部分はCC0 1.0で商用利用・編集・再配布できます。版1、更新日2026-10-16。一次情報確認日：2026-10-16。MicrosoftのSUMIFSの条件付き合計、COUNTIFSの複数条件、ROUNDの端数処理を参照。補助検算をOffice全版や業務適用の保証へ置き換えません。